Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Однако ожидание триумфа омрачает череда жестоких и дерзких преступлений. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. По скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого нападения на месте остаются портреты убитых. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера нарекли Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они изучают дело, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника им еще предстоит выяснить. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам оказывается под подозрением.